Mises à jour

C'est le printemps et avec les premières feuilles qui se renouvellent vous avez dû recevoir celle des impôts. Je vous propose un accompagnement dans le traitement de cette fiscalité afin de pourquoi pas l'utiliser dans la construction de vos objectifs de vie. Comment ? Et bien voyons cela ensemble!

Code à présenter en magasin :

Témoignages

il y a 2 mois
J'ai contacté Ulrick pour qu'il m'aide à gérer mon patrimoine en fonction de mes objectifs, n'ayant eu aucune aide de ma banque... Il a su être à mon écoute (et il l'est toujours !) et m'a trouvé des placements correspondant parfaitement à mes attentes. Très pédagogue, honnête et réactif, n'hésitez pas à le contacter !
- Claire D
il y a un mois
Ulrick travaille avec de belles valeurs ! Très bon pédagogue, il vous réconcilie avec tous ces aspects un peu flous des placements financiers ! Honnête, sympa et disponible, n'hésitez pas à le rencontrer !!
- Sophie R
il y a 11 mois
Super conseil !!! Avec Ulrick, vous pourrez vous assurer une stratégie financière construite et adapter à vos objectifs. Ayant marre de ne pas avoir de nouvelle de mon banquier, Ulrick m as permis d adapter mes objectifs, d avoir un suivi personnaliser et construit. Mieux, il m as aider a pouvoir avoir des revenus complémentaires rapide et efficace. Merci Ulrick pour tes conseils ton professionnalisme et la sérénité que tu m as apporté. Je te recommande à 100 %
- kevin l

Ne laissez plus dormir votre argent...

Vous épargnez mais votre argent ne vous rapporte rien ?

Vous souhaitez :
  • Anticiper financièrement certains projets ?
  • Préparer ou conforter votre retraite ?
  • Obtenir des revenus complémentaires ?
  • Réduire votre fiscalité ?

Vous êtes insatisfait(e) des conseils qui vous sont donnés ?

Vous craignez de vous tromper et de prendre de mauvaises décisions ?

Découvrez plus bas comment je peux vous aider à obtenir de meilleurs résultats avec votre argent

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Suis-je éligible au service ?

Oui ! Et ce, quel que soit votre niveau de revenus, d'épargne, de patrimoine ou votre capacité à épargner. Je souhaite démocratiser l'accès aux services d'un conseiller en gestion de patrimoine qui est un métier avant tout au service des gens et de leurs projets, au-delà du patrimoine déjà détenu.


Et si votre épargne et votre patrimoine se mettaient au service de vos projets ?

Si la plupart d'entre nous avons été habitués à aborder la gestion de notre patrimoine par le produit, il est en réalité plus efficace de l'aborder en démarrant par nos objectifs (achat de sa résidence principale, études des enfants, retraite et tout autre projet qui nécessite d'avoir été financièrement anticipé...). Cela permet de définir une contribution, un horizon de temps et un niveau de risque adaptés à chaque objectif.

Comment se déroule une mission d'accompagnement ?

1. Découverte de vos objectifs : A cette étape, nous prendrons le temps d'échanger sur chacun de vos objectifs à l'aide d'un jeu qui s'appelle la Discovery.
- L'objectif pour vous ? Prendre le temps d'évoquer des sujets que vous avez peut-être rarement le temps d'évoquer au quotidien.
- L'objectif pour moi ? Comprendre la nature et la raison de vos objectifs afin d'établir des préconisations parfaitement personnalisées.

2. Présentation de mes préconisations : C'est ici qu'avec pédagogie,  je vous ferai part du parcours le plus efficace pour atteindre chacun de vos objectifs.

3. Sélection des solutions adaptées :
Une fois les préconisations validées, je me mettrai en recherche des meilleures solutions pour vous permettre de les mettre en application. J'interviens sur l'ensemble des solutions possibles, qu'elles soient financières ou immobilières.

Combien cela va-t-il me coûter ?

Je suis rémunéré au succès. Si mes préconisations et les solutions proposées vous conviennent, alors je serai rémunéré par les partenaires que je vous aurai proposés et avec lesquels vous aurez décidé de travailler. C'est un principe de courtage, sans honoraire.

Me rencontrer ?

Après un échange téléphonique, nous pourrons nous rencontrer à votre domicile ou en visioconférence.

Besoin de plus d'informations ?

Cliquez sur le bouton "Nous contacter" pour m'écrire ou "Appeler Maintenant" pour me joindre par téléphone.

Au plaisir d'échanger avec vous.

Ulrick Lecaudey

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Labellisé Programme Filianse - 1er programme de pédagogie financière
Conseiller en Investissement Financier N°D0200075
Membre de la Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers
Association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers
Mandataire d’Intermédiaire d’Assurance (MIA)
Mandataire non exclusif en opérations de banque et services de paiement (MOBSP)
ORIAS N° 19003616 (www.orias.fr)
Sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
ACPR, 4 place de Budapest CS 92459 75 436 Paris cedex 09
Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, notre société a mis en place un dispositif de médiation de la consommation. L'entité de médiation retenue est : SAS CNPM - MÉDIATION - CONSOMMATION. En cas de litige, le consommateur pourra déposer sa réclamation sur le site : http://cnpm-mediation-consommation.eu ou par voie postale en écrivant à CNPM - MÉDIATION - CONSOMMATION : 27, avenue de la Libération – 42400 SAINT-CHAMOND

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